600433:广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要(2021/02/26)

公告日期：2021-02-26

证券代码：600433.SH 证券简称：冠豪高新 上市地点：上海证券交易所证券代码：200986.SZ 证券简称：粤华包B 上市地点：深圳证券交易所广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）吸并方 被吸并方广东冠豪高新技术股份有限公司 佛山华新包装股份有限公司广东省湛江市东海岛东海大道313号 广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问二〇二一年二月目录目 录 ...... 2声 明 ...... 4中介机构承诺 ...... 5释 义 ...... 6一、一般释义...... 6二、专业释义...... 8重大事项提示 ...... 10一、本次交易方案...... 10二、本次交易构成关联交易...... 33三、本次交易构成重大资产重组...... 33四、本次交易不构成重组上市...... 34五、本次交易的估值情况...... 34六、本次交易对存续公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响的分析...... 35七、本次交易的决策过程和审批情况...... 40八、本次交易相关方的重要承诺...... 40九、合并双方控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及控股股东 及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 52十、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 54十一、本次交易对债权人权益保护的安排...... 60十二、独立财务顾问的保荐机构资格...... 63重大风险提示 ...... 65一、与本次交易相关的风险...... 65二、与合并后的存续公司相关的风险...... 69三、其他风险...... 73声明1、合并双方董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。合并双方的控股股东已出具承诺函，保证其为本次换股吸收合并所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性依法承担相应的法律责任。2、合并双方负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据真实、准确、完整。3、本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除重组报告书及其摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书及其摘要中披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。4、重组报告书及其摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、上交所、深交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断、确认或批准。重组报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待中国证监会等审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对合并双方或存续公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。中介机构承诺本次交易的证券服务机构中信证券、中金公司、华融证券、竞天公诚、安理、利安达、天健，以及证券服务机构经办人员同意合并双方在重组报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认重组报告书及其摘要不致因引用前述内容而存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件引用的前述内容存在虚假……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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